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我國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望
邢獻(xiàn)強(qiáng)1 董 峰2
（1 中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限公司,，河南 鄭州 450001
2 廣州市奧賽鋼線科技有限公司，廣東 廣州 511450）
摘要：文中通過對乘用車,、重卡和振動(dòng)篩等行業(yè)近年來產(chǎn)銷狀況的詳細(xì)分析,，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀和走勢，對粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲市場容量及2020年前的需求量進(jìn)行了評估和預(yù)測,；同時(shí)對我國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲生產(chǎn)廠商和產(chǎn)能進(jìn)行了詳細(xì)介紹,，由此導(dǎo)出了粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的結(jié)論。指出企業(yè)應(yīng)以提高質(zhì)量和效益為中心,，著力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，加大創(chuàng)新力度和研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)含量,，提高核心競爭力,，努力實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。
關(guān)鍵詞：粗規(guī)格 淬回火彈簧鋼絲 現(xiàn)狀 展望
國內(nèi)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)業(yè)起步較晚,，最早的一條淬回火生產(chǎn)線是中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限公司于1997年從加拿大R.D公司引進(jìn)的,，鋼絲奧氏體化加熱采用燃油管式爐，回火采用低溫流動(dòng)粒子爐,，年產(chǎn)能為5000噸,。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，與其配套的乘用車螺旋懸架彈簧需求量激增,，進(jìn)而導(dǎo)致制造螺旋彈簧的原材料——粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲需求量猛增,，尤其是最近幾年，采用進(jìn)口或國產(chǎn)感應(yīng)加熱生產(chǎn)線生產(chǎn)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)能更是井噴式爆發(fā),。迄今為止,，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，產(chǎn)品同質(zhì)化,、惡性競爭已是一個(gè)不爭的事實(shí),，故此有必要對該產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀做一下梳理，并對其未來走向做一下預(yù)測,。
1粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的市場狀況
1.1市場現(xiàn)狀
粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲主要用于乘用車懸架彈簧,，其次是重型卡車的駕駛室懸架彈簧，再次是用于制造振動(dòng)篩的篩網(wǎng)和震動(dòng)彈簧,，以及一些重要用途的機(jī)械彈簧,。下面就上述三個(gè)方面分析一下現(xiàn)有粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的市場用量。
1.1.1乘用車
2013年我國乘用車產(chǎn)量為1808.52萬輛,，如果每輛車按四只懸架彈簧共約10kg計(jì),，共需18.09萬噸彈簧鋼絲。除了主機(jī)廠,，維修配件市場每年還需60萬只懸架彈簧,，共需0.15萬噸彈簧鋼絲；出口市場每年需0.4萬噸彈簧鋼絲,?？紤]到廣州日正彈簧有限公司、寧波菱鋼彈簧有限公司,、蒂森克努伯富奧遼陽彈簧有限公司,、北京大圓亞細(xì)亞汽車科技有限公司、上海中國彈簧制造有限公司,、浙江華緯彈簧有限公司,、佛山市南海旭龍彈簧廠等彈簧生產(chǎn)企業(yè)采用熱卷工藝制造懸架彈簧的非淬回火鋼絲年需求量總計(jì)約為5萬噸，則采用冷卷工藝制簧對淬回火彈簧鋼絲的年需求量約為13.64萬噸,。此外,我國每年還要從韓國大新公司,、馬來西亞三和公司(該公司為韓國高麗制鋼全資子公司)和日本杉田株式會(huì)社等進(jìn)口約1.2萬噸SAE9254和SRS60淬回火鋼絲。由此可見,，國產(chǎn)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的實(shí)際年需求量應(yīng)為12.44萬噸,。
1.1.2重型卡車
2013年我國重型卡車產(chǎn)量為76萬輛，重型卡車駕駛室減震分為半浮和全浮兩種類型,。半浮駕駛室前面兩個(gè)減震元件為橡膠,，后面兩個(gè)減震元件為螺旋懸架彈簧；全浮駕駛室前后四個(gè)減震元件均為螺旋懸架彈簧,。重卡的前減震彈簧用φ11.0～φ14.0mm彈簧鋼絲制造,，平均單重1.7kg；后減震彈簧用φ9.0～φ9.5mm彈簧鋼絲制造,，平均單重1.1kg,。國內(nèi)重卡約40%采用半浮式駕駛室，其余為全浮式。據(jù)此可推算出全年約共需3.22萬噸,。除去采用熱卷工藝制造懸架彈簧的非淬回火鋼絲年需求量總計(jì)約為1.2萬噸,，則采用冷卷工藝制簧對淬回火彈簧鋼絲的年需求量約為2.02萬噸。
1.1.3篩網(wǎng)及其他
洗選設(shè)備中的振動(dòng)篩主要應(yīng)用于煤炭,、鐵礦,、有色礦山、鋼鐵,、化工,、發(fā)電、水泥等行業(yè),，其篩網(wǎng)對粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的用量較少無法精確統(tǒng)計(jì),，其他行業(yè)亦有少量需求，根據(jù)筆者對市場的初步了解,，篩網(wǎng)及其他行業(yè)對粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的年需求量約為0.2萬噸,。
1.2市場展望
1.2.1乘用車
眾所周知,我國汽車工業(yè)走過了60年的發(fā)展歷程，尤其最近10余年發(fā)展迅猛,，成為汽車產(chǎn)銷大國,，自2009年以來年產(chǎn)銷量己連續(xù)四年蟬聯(lián)************。由圖1和圖2可知,，我國乘用車產(chǎn)銷量從2003年的278.6萬輛和289.6萬輛發(fā)展至2013年的1808.52萬輛和1792.89萬輛,。但隨著國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的實(shí)施，國家對汽車行業(yè)實(shí)行的一系列優(yōu)惠政策相繼退出,，我國乘用車產(chǎn)量自2011年起進(jìn)入微增長階段,，2011年增長率只有4.2%，2012年增長率為7.2%,，2013年增長率為16.5%,隨著國民收入水平持續(xù)提高和收入倍增計(jì)劃的實(shí)施,乘用車進(jìn)入一般工薪家庭已是大勢所趨,但考慮到購買力較強(qiáng)的北上廣等一線城市汽車限購政策已出臺(tái)實(shí)施以及未來部分二線城市的陸續(xù)跟進(jìn),，2020年以前乘用車年均增長10%還是值得期許的，據(jù)此推算的2014～2020年我國乘用車產(chǎn)量及國產(chǎn)淬回火鋼絲用量預(yù)測見表1,。
表1：我國乘用車產(chǎn)量及國產(chǎn)淬回火鋼絲用量預(yù)測
|
年份
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2014
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2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
乘用車產(chǎn)量/萬輛
|
1989.37
|
2188.31
|
2407.14
|
2647.85
|
2912.64
|
3203.90
|
3524.29
|
|
彈簧鋼絲用量/萬噸
|
20.44
|
22.23
|
24.62
|
27.03
|
29.68
|
32.59
|
35.79
|
|
淬回火彈簧鋼絲用量/萬噸
|
15.44
|
17.23
|
19.62
|
22.03
|
24.68
|
27.69
|
30.79
|
|
國產(chǎn)淬回火彈簧鋼絲用量/萬噸
|
14.24
|
16.03
|
18.42
|
29.83
|
23.48
|
26.49
|
29.59
|
注：國產(chǎn)淬回火彈簧鋼絲用量預(yù)測以2013年進(jìn)口1.2萬噸用量不變?yōu)榍疤?，事?shí)上韓國大新公司和馬來西亞三和公司向中國出口的SAE9254粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲以價(jià)廉物美著稱，未來在中國市場的占有率會(huì)有增無減,。
1.2.2重型卡車
由圖3可知,，隨著國家經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和2008年金融海嘯，重卡銷量在08,、09年陷入低谷,，2010年井噴式釋放，首次突破年銷售百萬輛大關(guān),，2011年以來隨著我國經(jīng)濟(jì)增速放緩,，煤炭,、礦山、房地產(chǎn)建設(shè),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及貨運(yùn)市場都出現(xiàn)景氣度下降,，對重卡的需求量也隨之減少，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大,。2013年重型卡車?yán)塾?jì)銷量77萬輛,，同比增長21%,，按照環(huán)保部的要求,，今年7月1日起國Ⅲ重型車新車將不再允許銷售，國內(nèi)要分區(qū)域逐步推進(jìn)實(shí)施國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn),。此外,，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)求穩(wěn)，貨幣政策持續(xù)從緊引發(fā)“錢荒”,，直接影響固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的開工,，重卡行業(yè)也感同身受，預(yù)計(jì)全年銷量不容樂觀,。在可預(yù)期的未來亦不會(huì)有明顯增長,，故重卡駕駛室用懸掛彈簧對粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的需求量不會(huì)有明顯的增長，甚至在某些年份會(huì)有所下降,。
1.2.3篩網(wǎng)及其他
當(dāng)前煤炭,、鐵礦、有色礦山,、鋼鐵,、化工、水泥等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，國家已出臺(tái)相關(guān)政策淘汰落后產(chǎn)能,，洗選設(shè)備面臨著需求降低的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)。在提高利用效率,、節(jié)能降耗,、降低污染的要求下，震動(dòng)強(qiáng)度大,、效率高的振動(dòng)篩為粗規(guī)格的淬回火彈簧鋼絲帶來了需求,，但用量有限，其未來的用量對粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲市場的貢獻(xiàn)微乎其微,，故其用量變化可忽略不計(jì),。
2國內(nèi)淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)能
我國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)業(yè)概況見表2。
表2：我國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)業(yè)概況
|
所在地
|
生產(chǎn)廠商
|
生產(chǎn)線（條）
|
年產(chǎn)能
（萬噸）
|
小計(jì)
（萬噸）
|
|
|
感應(yīng)加熱
|
傳統(tǒng)加熱
|
||||
|
江蘇省
|
寶鋼南通線材制品有限公司
|
2
|
|
2.5
|
13.8
|
|
無錫正太金屬制品有限公司
|
3
|
|
1.5
|
||
|
慕貝爾汽車部件（太倉）有限公司
|
3
|
|
0.9
|
||
|
張家港泰博制鋼有限公司
|
1
|
|
0.6
|
||
|
啟東市海納特鋼有限公司
|
3
|
|
1.8
|
||
|
江陰法爾勝杉田彈簧制線有限公司
|
|
1
|
0.6
|
||
|
江蘇金基特鋼有限公司
|
3
|
|
1.4
|
||
|
南京長江特鋼
|
1
|
0.5
|
|||
|
南京東吳金屬制品有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
溧陽萬金汽車配件有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
宜興市善卷玉山鋼絲廠
|
3
|
|
1.8
|
||
|
江蘇連云港天聯(lián)工控
|
2
|
1.2
|
|||
|
浙江省
|
光泰集團(tuán)浙江麗泰金屬有限公司
|
4
|
|
2.4
|
10.5
|
|
諸暨市海納特鋼有限公司
|
3
|
|
1.8
|
||
|
浙江華緯彈簧有限公司
|
3
|
|
1.8
|
||
|
杭州金升金屬制品有限公司
|
1
|
0.6
|
|||
|
浙江省諸暨金正彈簧制造有限公司
|
2
|
1.2
|
|||
|
諸暨金昌彈簧有限公司
|
2
|
1.2
|
|||
|
浙江金晟彈簧有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
諸暨市昂科彈簧廠
|
1
|
0.5
|
|||
|
浙江建成發(fā)彈簧制造有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
天津市
|
天津冶金集團(tuán)中興盛達(dá)鋼業(yè)有限公司
|
3
|
|
3.0
|
5.2
|
|
天津凱吉爾金屬制品有限公司
|
2
|
|
1.2
|
||
|
天津眾益彈簧減震器有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
天津偉軍金屬制品有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
四川省
|
成都寧興汽車彈簧有限公司
|
2
|
|
1.2
|
4.2
|
|
成都蒂森克虜伯富奧彈簧有限公司
|
1
|
|
3.0
|
||
|
上海市
|
上海中煉線材有限公司
|
8
|
|
2.4
|
2.9
|
|
上海力睿精密金屬有限公司
|
1
|
0.5
|
|||
|
河南省
|
鄭州院彈材分廠
|
2
|
1
|
1.3
|
1.9
|
|
淅川順隆彈簧有限公司
|
1
|
|
0.6
|
||
|
湖南省
|
湖南雙威汽車彈簧鋼絲有限公司
|
1
|
|
1.0
|
1.0
|
|
廣東省
|
廣州市奧賽鋼線科技有限公司
|
1
|
|
0.4
|
0.4
|
|
合 計(jì)
|
|
65
|
2
|
|
39.9
|
注：因受筆者信息來源渠道所限,，表1中我國粗規(guī)格淬回火鋼絲生產(chǎn)廠家的統(tǒng)計(jì)難免有遺漏,，此外各生產(chǎn)廠家的實(shí)際產(chǎn)能和理論產(chǎn)能可能會(huì)有較大的出入,，筆者根據(jù)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對部分廠家的產(chǎn)能進(jìn)行了適當(dāng)修正,力求做到盡可能接近真實(shí)產(chǎn)能。
3對我國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)業(yè)的思考
3.1隱形壁壘
國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)主要有德系,、美系,、日系、韓系,、法系和自主品牌,，其中德系、日系,、韓系都有相應(yīng)的本國資本和技術(shù)背景的彈簧廠為其提供懸架彈簧配套,。如中彈和慕貝爾（太倉）為上海大眾配套；蒂森克虜伯遼陽富奧,、成都富奧,、天津富奧主要為一汽大眾配套；北京大圓主要為現(xiàn)代和起亞配套,；廣州日正,、寧波菱鋼和廣州華德主要為豐田、本田,、日產(chǎn),、鈴木配套。美系,、法系暫無本國資本和技術(shù)背景的彈簧廠為其配套,，采購要求略微寬松；國產(chǎn)自主品牌汽車廠家在質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下,，根據(jù)價(jià)格高低優(yōu)選配套廠商以降低成本,。
德系、日系,、韓系,、法系、美系汽車生產(chǎn)廠家實(shí)行認(rèn)證許可準(zhǔn)入制,，必須先進(jìn)入其采購體系才有可能被選購,。國產(chǎn)自主品牌汽車由于實(shí)力較弱，售價(jià)便宜,，對材料價(jià)格較為敏感,，尚未對材料供應(yīng)商設(shè)置較高的準(zhǔn)入門檻。由于德系車對材料供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品成熟度,、知名度要求最高,，故已進(jìn)入德系車采購體系的原材料供應(yīng)商再進(jìn)入其他車系的采購體系相對比較容易；豐田,、本田對材料供應(yīng)商的選擇相對保守,，喜歡使用神戶制鋼和新日鐵的彈簧鋼母材,，主要有廣州日正和寧波菱鋼采用熱卷工藝制簧，少部分由廣州華德采用日本杉田,、法爾勝杉田和上海中煉提供的淬回火彈簧鋼絲冷卷工藝制簧,。
近年來，我國外資及合資品牌乘用車銷量占比均超過70%,，自主品牌乘用車銷量占比不足30%,。由于上述隱形壁壘的存在，尚未進(jìn)入外資及合資品牌汽車廠商采購體系的新增和已有粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲產(chǎn)能將面臨低附加值,、小市場容量的殘酷競爭,，若不能和彈簧廠迅速結(jié)對形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,抱團(tuán)取暖,必將被淘汰出局。
3.2質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)
粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲潛在的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)主要存在以下五個(gè)方面：一是因表面質(zhì)量,、氫脆,、局部回火不充分引起的滯后斷裂,，造成鋼絲報(bào)廢,，引發(fā)生產(chǎn)成本增加，品牌信譽(yù)受損,；二是松弛不合格造成客戶退簧,；三是螺旋懸架彈簧的早期疲勞斷裂；四是因彈簧鋼線材組織和成分偏析或淬回火裝備與工藝不當(dāng)引起的卷簧不穩(wěn)定,；五是自2013年10月1日起實(shí)行的汽車三包新規(guī),，即召回制引起的巨額賠償問題。
3.3投資風(fēng)險(xiǎn)
3.3.1市場容量風(fēng)險(xiǎn)
由表1可知,，預(yù)計(jì)到2020年國內(nèi)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的需求量僅為29.59萬噸,，由表2可知，我國現(xiàn)有粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲實(shí)際年產(chǎn)能已達(dá)39.9萬噸,，而目前國內(nèi)市場需求僅有15.86萬噸,，出口市場又受制于韓國大新公司和馬來西亞三和公司價(jià)廉物美的同類產(chǎn)品沖擊和壓制，國產(chǎn)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲進(jìn)入國際市場的希望渺茫,。由此可見,，產(chǎn)能已嚴(yán)重供過于求，雖然沒有像光伏產(chǎn)業(yè)和切割絲產(chǎn)業(yè)那樣在很短的時(shí)間內(nèi)井噴式爆發(fā)后迅速死亡,、血本無歸,，但大部分企業(yè)均處于垂死掙扎之中。事實(shí)上中國粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲行業(yè)除了少數(shù)企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng),，產(chǎn)銷兩旺,，賺得盆滿缽滿之外，大部分企業(yè)是弱者恒弱,，饑腸轆轆,，極少數(shù)企業(yè)甚至出現(xiàn)長時(shí)間的停工停產(chǎn),。許多技術(shù)實(shí)力較弱、品牌美譽(yù)度差的企業(yè)基本上處于半饑餓狀態(tài),，三天打魚兩天曬網(wǎng),，既使僥幸搶到一些訂單，也是一些低附加值的產(chǎn)品,如1800MPa級國產(chǎn)55CrSi和60Si2MnA等,，很難賺到錢,，甚至是賠本賺吆喝。盡管如此,，國內(nèi)仍有企業(yè)在上粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲項(xiàng)目,，甚至花費(fèi)巨資從歐洲引進(jìn)感應(yīng)加熱生產(chǎn)線。年產(chǎn)1.5萬噸的歐洲產(chǎn)感應(yīng)加熱生產(chǎn)線需300萬歐元（折合人民幣2400萬元）,，年產(chǎn)1萬噸國產(chǎn)感應(yīng)加熱生產(chǎn)線需125萬人民幣,。無論國產(chǎn)還是進(jìn)口感應(yīng)加熱生產(chǎn)線，采用寶鋼55CrSi彈簧鋼線材生產(chǎn)2000MPa級乘用車懸架簧鋼絲技術(shù)均已成熟,，具備工業(yè)化生產(chǎn)條件,。照此看來，進(jìn)口感應(yīng)加熱生產(chǎn)線除了給客戶感官上的品質(zhì)保證之外,，在成本上毫無優(yōu)勢可言,。如果土地廠房設(shè)備等固定資產(chǎn)投資和流資均依靠銀行貸款,恐怕連償還銀行貸款的利息（以一至三年貸款年利率6.16%上浮10%計(jì)）都困難，更談不上何時(shí)收回成本了,，這樣的投資應(yīng)是竹籃打水一場空,。
3.3.2公司選址風(fēng)險(xiǎn)
我國生產(chǎn)粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的原材料國外供應(yīng)商主要有德國撒斯特、韓國浦項(xiàng),、日本神戶制鋼,、新日鐵等，國內(nèi)供應(yīng)商主要有寶鋼,、武鋼,、杭鋼、南鋼等,。因每盤原料和成品鋼絲重約2噸,，原料盤徑超過1.3m，成品鋼絲盤徑超過2m,，體積較大裝卸困難,，防潮防銹要求高，零單運(yùn)輸周轉(zhuǎn)困難成本昂貴運(yùn)期難控,，長途水運(yùn)加短途陸運(yùn)是******運(yùn)輸方式,。
除自產(chǎn)自銷的彈簧企業(yè)外，我國外購淬回火彈簧鋼絲制造懸架彈簧的企業(yè)主要有上海中彈及其控股的蕪湖中瑞,、浙江新昌美力,、杭州錢江,、諸暨三A、湖北江陵鑫寶馬,、天津中發(fā)富奧,、天津大港、遼陽富奧,、淄博聯(lián)美,、廣州華德、佛山旭龍,、北京大圓等,，以上廠家絕大部分位于沿海沿江地區(qū)。由于行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,，同質(zhì)化,、低端化的產(chǎn)品競爭慘烈，加之我國汽運(yùn)成本昂貴,，故新增產(chǎn)能距鋼廠或彈簧廠越近則成本越低,，彈簧鋼絲生產(chǎn)企業(yè)生存的機(jī)會(huì)越大，銷售半徑超過200Km幾乎無利可圖,，且無法滿足客戶多品種零庫存的要求,，選址風(fēng)險(xiǎn)顯而易見。
4結(jié)語
1,、現(xiàn)有粗規(guī)格淬回火彈簧鋼絲的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,已超過2020年的預(yù)計(jì)需求量，低附加值同質(zhì)化突出,；
2,、企業(yè)應(yīng)以提高質(zhì)量和效益為中心，著力改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，加大創(chuàng)新力度和研發(fā)投入,，提升產(chǎn)品技術(shù)含量，提高核心競爭力,，努力實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變,。